创新药迎来利好政策，医药反攻时点或已至？

2023年07月05日 09:32:07来源：制药网点击量：40361

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　　【制药网市场分析】近期以来，医药板块明显震荡走低，而基金经理却在医药板块上动作频频。例如，悦康药业近日发布的公告显示，朱少醒管理的富国天惠精选成长混合季环比增持280万股，位列公司第二大股东；信邦制药则获得高毅资产冯柳加仓，截至6月27日，冯柳管理的高毅邻山1号远望基金季环比增持650万股。

　　此外，今年来跌幅较大的医疗器械公司海泰新光6月20日也发布回购股权公告，新华基金基金经理赵强管理的两只基金步调一致加仓。其中，新华优选分红混合较一季度末加仓52.83万股，共持有135.39万股，新华策略精选股票较一季度末加仓21万股。创金合信医疗保健行业A则新进入其前十大流通股股东，二季度新买入103.39万股。

　　业内认为，“越跌越买”现象正在医药行业上演。Wind数据显示，今年以来份额大增的股票型ETF产品中，包括华宝中证医疗ETF和易方达沪深300医药卫生ETF两只医药主题ETF年内份额均增超170亿份。

　　此外，广发医药精选基金也发布公告称，经与基金基金托管人中国建设银行协商一致，决定将基金募集截止日提前至2023年7月4日，即自2023年7月5日起不再接受认购申请，原定募集截止日为2023年8月8日。

　　那么，为什么会出现这些情况？“越跌越买”的背后是否意味着回调了近两年的医药板块机会要来了呢？

　　在业内看来，市场再次对医药板块给予关注主要是和利好政策有关。2023年7月4日，国家医保局对创新药的续约规则进行了更新，就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见。从调整规则来看，药品降幅将更趋于在合理温和，利好创新药行业长期健康发展。

　　受此影响，7月4日午后，A股和港股医药板块直线拉升，板块内多数个股飘红。其中，百利天恒盘中直线冲击涨停，首药控股一度大涨17%，信达生物、百济神州等均涨超10%。

　　对于医药板块，中信证券指出，在2023上半年国内疫情管控措施放开后诊疗和服务逐步复苏，刚性需求恢复的大背景下，叠加医保结余创历史新高以及整个生物医药产业鼓励创新和国产自主可控的强政策，预计医药行业各板块大部分将迎来强势复苏和估值修复，有望带动整体医药板块的行情，建议在当下关注后疫情时代高确定性的投资机会以及超跌的核心资产个股。

　　开源证券也发布研报称，医药反攻时点或已至，关注细分赛道低估值成长股。该行表示，医药整体板块一季度业绩预期稳健增长，院内外疫后复苏兑现，当前企业生产、订单、销售、服务等回归正常秩序，预计整个板块在2023Q2经营业绩韧性较强，建议当前阶段重点关注板块的投资机会。

　　免责声明：在任何情况下，本文中的信息或表述的意见，均不构成对任何人的投资建议。

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